На протяжении долгих лет отставной лейтенант флота Рэндольф и его труппа держат курс на палубу своего корабля, превращая судно в подмостки для своих постановок. Потеряв семью из‑за пиратов, он ищет утешение в искусстве и надеется, что сцены вселят смелость тем, кто тоже пережил подобную утрату. Но наступает момент ухода на пенсию, и этот спектакль должен стать его последним. Луффи Монки Д. и его команда случайно заходит посмотреть представление и неожиданно оказывается втянутыми в его сюжет. Из прошлого возвращается мстительный бывший подчинённый Рэндольфа — хитрый офицер, достигший звания ради того, чтобы схватить своего старого начальника. Теперь Луффи и его товарищи обязаны доказать миру, что не все пираты — отбросы общества, и защитить последнее выступление от коварного командующего, который стремится разрушить их сцену, честь и шанс на справедливость.
