В школе у Ами Мизуно всегда всё складывалось на отлично: она умница, прилежна и неизменно держит первую строчку в оценках. Но внезапно её привычная гладь школьной жизни рушится: она находит запутанные любовные письма в собственном шкафчике и сталкивается с загадочным соперником по учёбе — Меркурием, который тоже стремится к первому месту на экзаменах. Чтобы не проиграть, Ами решает подтянуться и учиться ещё усерднее, готовясь к следующим вступительным испытаниям в среднюю школу. Однако недосып, тревога из‑за того, кто скрывается за образом Меркурия, и усталость дают о себе знать — у неё начинается лихорадка. И вот появляется Боннон: существо, питающееся чужими чувствами и способное перевернуть всё вокруг. Так разворачивается история о первой любви и о том, как дружба, смелость и ответственность помогают героине увидеть мир за пределами обычной школьной рутины, раскрывая скрытые стороны её судьбы.
