Древние хроники Лондона рассказывают, что на протяжении долгого времени множество смертей было связано с появлением таинственных существ — драконов. Они приносили беды и страх, поэтому над их существованием учреждён строгий контроль. В Реальном Лондоне жители не видят драконов, тогда как мир «Иного Лондона» скрыт от посторонних глаз. Именно в этом скрытом городе действует специальная организация, чья задача — разведение, охрана и забота о драконах, а также об их благополучии. Но есть одно непреложное правило: обычные люди не должны касаться драконов ни под каким предлогом. Взаимодействовать с ними могут лишь избранные — чародеи и ведьмы, а нарушителей ждёт суровое наказание: сто лет заключения либо казнь. Главные героини — Ноэль Нихаси и Нини Спангл — две ведьмы, обязанности которых ограничены уходом за драконами. Однако однажды происходит непредвиденное: человек вступает в контакт с драконом. Чтобы разобраться в произошедшем, расследование возлагают именно на Ноэль и Нини.
