Во времена, когда над землей царствуют демоны, люди ищут свободы и собственного выживания. Группа отважных повстанцев получает контроль над клинком Тенмакен — оружием, способным истреблять демонические орды — и готовит удар по могущественному королю демонов Янусу, чтобы покончить с его гнётом. Но путь к свободе переполнен сложностями: ради сохранения независимости своей родины принцесса Хиро, которая одновременно человек и полудемон, должна преодолеть глубоко укоренившееся враждебное отношение к людям, иначе разразится война, способная поглотить весь мир. По мере развития конфликта Хиро стоит перед тяжёлым выбором между принятием своей двойственной природы и долгом перед народами, между желанием найти мирное сосуществование и импульсом отомстить. В этой битве за судьбу всего сущего решаются не только судьбы королей и повстанцев, но и будущее самой планеты. Либо настанет мир, либо всепоглощающий конфликт превратит мир в пепелище.
