Нахо — одиннадцатилетняя девочка, живущая в доме вместе с отцом и младшим братом Джуном, которому всего два года. Смерть матери вскоре после рождения Джуна заставила её нести большую часть домашних обязанностей, и сердце её мечтает о беззаботных прогулянках и встречах с друзьями — но обязанность держит её на месте. В один из дней перед Нахо неожиданно появляется таинственный мужчина в длинном пальто и с внушительным чемоданом. Он называет себя Котаро, торговцем шариками грез, и уверяет, что может отвезти её в страну сновидений, далёкую от повседневной жизни. С этого момента начинается череда странных событий: Нахо наслаждается временем в обществе друзей, а перед ней открываются и исчезают целые миры. Затем она оказывается в ситуации, когда снова трое — она и её отец да мать, словно возвращение к былым временам. Но тревога не даёт ей покоя: внезапно она понимает, что блуждает по снам Джуна. Нахо должна разобраться, чего же на самом деле она хочет и какое слово обратится к Котаро, чтобы исполнить свои глубинные пожелания.
