Лорду Эль-Меллою II приходит неожиданное письмо — приглашение на встречу выпускников Часовой Башни, где собираются бывшие ученики, чтобы снова пережить те годы и восстановить связь с прошлым. За день до мероприятия он смотрит в зеркало и видит шокирующую перемену: его лицо и телосложение моложе на целое десятилетие. Лорд Эль-Меллой II превращается в юного аналога самого себя — образ, который фанаты знают как Уэйвера Велвета. Уверенный, что стал жертвой мощной магической иллюзии, он резонно начинает собственное расследование причин странного превращения. В день встречи он направляется к своим бывшим соученикам, намереваясь встретиться лицом к лицу с тем, кто манипулировал его телом, и выяснить истинные мотивы этой чародейской перемены. Но когда на собрание появляется загадочная Токо Аодзаки, события принимают неожиданный оборот, и прошлое начинает переплетаться с настоящим, ставя под сомнение всё, во что он верил.
