Этот анимационный фильм, выпущенный в 2007 году, снят по мотивам творчества знаменитого американского писателя Говарда Лавкрафта и приглашает зрителя в мир непризнанных глубин и древних страхов. В основе картины лежат три сюжета: «Картинка в старой книге», «Ужас Данвича» и «Фестиваль», каждый из которых воплощает характерную для лавкрафтовской вселенной атмосферу безысходности и таинственного зла. В первой истории речь идёт о артефакте из прошлого, чья загадочная сила постепенно выходит на поверхность и нарушает спокойствие тех, кто алчно тянется к знанию. Во второй трилогии городок небольшого размера оказывается пленён древним культом и существами, чьё могущество подавляет человеческую волю и разум. Завершающий эпизод «Фестиваль» соединяет торжество с предзнаменованием и сценами, где реальность распадается на фрагменты леденящего кошмара. Визуальная подача передаёт мрачную эстетику Лавкрафта: медленное нарастание напряжения, туманная палитра и ощущение, что вселенная полна непознаваемых сил, далеко выходящих за пределы человеческого понимания.
