История рассказывает о маленьком котёнке, который искренне мечтает стать человеком. Двухмесячную кошечку, брошенную своими хозяевами, подобрал в Токио молодой человек [須和野時夫] и дал ей имя Малышка. В новом доме всё идёт привычно: забота, уют и ежедневные дела. Но всё меняется, когда Малышка встречает в лесу дикого кота Рафаэля [ラフィエル], чьи слова рушат её детские иллюзии и открывают дверь в волшебную страну Пушистландия. Рафаэль рассказывает о чудесах и приключениях, скрытых за пределами привычной жизни, и убеждает отправиться туда. Так начинаются невероятные испытания маленького котёнка в огромном, порой опасном городе, где ей приходится полагаться на смелость и находчивость, чтобы приблизиться к мечте стать человеком и понять, кем она может стать на самом деле.
