1814 год. Эдо, сегодня Токио, кипит жизнью и контрастами: здесь соседствуют крестьяне, самураи, торговцы, знати, художники и куртизанки, а вокруг ходят слухи о таинственных существах, прячущихся в переулках города. В этом бурлящем мире проживает и творит старший мастер — Тэцудзо, которому за полтинник, но чья слава тянется на все уголки страны. Он трудится в собственной мастерской, заваленной отходами и макулатурой, и каждый день рождает уникальные произведения: от гигантской фигуры бодхидхармы на листе площадью 180 квадратных метров до миниатюрных сценок, вырезанных на зерне риса. Его вспыльчивый, едкий характер и равнодушие к сакэ и деньгам не мешают ему продать шедевр за достойное состояние — ведь для него главное само творчество, а не вознаграждение. Его третья дочь от второго брака, Оэй, прямолинейная и без преувеличения одарённая, часто работает за отца и при этом не забывает подписывать собственные работы. Её искусство обладает такой силой, что порой вгоняет семью в тревогу, но именно она держит связь между поколениями. Спустя годы Европа откроет миру величайший дар Тэцудзо — он станет Хокусай Кацусикой. Ему будут восхищаться Ренуар, Ван Гог, Моне и Климт, однако мало кому известно о той женщине, которая шла рядом с ним всю жизнь, помогая творить и оставаясь невидимой за кулисами.