В 1814 году Эдо, ныне Токио, был одним из самых переполненных городов на планете: здесь сосуществовали крестьяне и самураи, купцы и знати, художники и куртизанки, а иногда — и неясные сверхъестественные существа. В этом городе творил художник по имени Тэцудзо, которому за пятьдесят, и он с гордостью держит марку мастера, чьи картины едут со всей Японии. Его домашняя мастерская забита хлама, но каждый день он создаёт необычайные вещи: гигантский портрет бодхидхармы на громадном листе бумаги и миниатюры — пара воробьёв на зерне риса. Вспыльчивый и саркастичный, он не любит сакэ и деньги и требует за работу не столько вознаграждения, сколько удовлетворения собственной увлеченности. Её зовут Оэй — третья дочь Тэцудзо от второго брака. Она унаследовала от отца не только талант, но и упрямство, и часто берет кисть в свои руки вместо него, оставляя за собой неизменно свою подпись. Её искусство столь мощно, что нередко обещает славу — но порой вырывает её из привычной безопасности. Спустя годы над талантом Тэцудзо загорится аплодисменты Европы: его воткнут как Хокусай Кацусика, и восхищаться будут Ренуар, Ван Гог, Моне и Климт. Однако мало кто знает историю женщины, которая помогала ему всю жизнь и сделала не меньший вклад в его гениальные работы, оставаясь за кулисами.