Несколько десятилетий после грандиозной схватки между силами Земли и зентреди мир пережил непрерывные перемены. На далёкой планете Эдем идёт секретный проект под кодовым названием «Супернова», задача которого — создать совершённый многоцелевой истребитель будущего. В соревновании участвуют две машины — YF-19 и YF-21, каждая из которых должна продемонстрировать новые возможности истребительной техники. За YF-21 выступает Гульд Боуман — пилот, наполовину человек, наполовину зентреди, чьи прошлые раны всё ещё влияют на решения в кабине. Его партнёром-испытателем является импульсивный начинающий лётчик Исаму Альва Дайсон, которому не чуждо рискованное поведение и дерзкие эксперименты. Ранее эти трое вместе со своей подругой Мьюнг Фанг Лонг не расставались, а ныне она заняла место продюсера виртуального идола Шерон Эппл. Возвращение старых знакомых вскользь подпитывает искры прошлых ссор и тайн, пока неизвестная связь проекта «Супернова» и загадочной Шерон Эппл начинает всё сильнее влиять на будущее героев — и на их мечты о полёте, и на реальность вокруг них.
