Фабрика иллюзий Алисы и Терезы

Ученик старшей школы по имени Масамунэ Кикуири живёт в маленьком городке, который словно отрезали от остального мира после внезапного взрыва на сталелитейном заводе. С тех пор время в этом месте кажется застывшим: повседневность становится бесконечной серостью, а жители вынуждены мириться с монотонностью и надеждой на возвращение к нормальной жизни, хотя путь обратно так и не обозначен. Однужды загадочная одноклассница Масамунэ — Муцуми Сагами — приводит его к пятой доменной печи завода, где он встречает девушку, почти не умеющую говорить и чьи движения напоминают дикого волчонка. Эта встреча трёх подростков нарушает хрупкий порядок окружающего мира, и ненасытимый импульс любви, уставших от унылой рутины юношей и девушек, начинает разрушать стены их города. Вокруг разгорается тревожное изменение, и каждое новое ощущение подрывает привычные границы реальности, заставляя молодых людей переосмыслить своё будущее и саму суть их существования.