Действие разворачивается во феодальной Японии, где царят опасность, интриги и ложь. Дзюбэй, ниндзя без хозяина, странствует по миру и принимает заказы за деньги или за иные весомые причины. Его устрашающие способности служат ему верой и правдой, но коварный заговор с целью свергнуть правительство может прервать его скитания и, возможно, саму жизнь. Когда маленькая деревня оказывается поражённой ужасной эпидемией, туда отправляют группу ниндзя на расследование; однако истина скрыта глубже, чем кажется на первый взгляд. Группа оказывается в засаде, устроенной невообразимо сильным жутким получеловеком-полумонстром. Выживает лишь Кагэро — красивая ниндзя, чьё касание способно привести к мгновенной смерти. Дзюбэй вытаскивает её из судьбы, более страшной, чем сама смерть, и незаметно втягивается в паутину предательства и измены. Впереди него — самое тяжёлое испытание в жизни: сразиться с врагом, который не боится смерти и способен разрушить весь мир.