Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две очень близкие подруги, учащиеся на последнем курсе старшей школы и участницы школьного духового оркестра. Мизорэ — тихая и застенчивая, она играет на гобое, тогда как энергичная и беззаботная Нозоми осваивает флейту. Их безмятежные школьные дни меняются, когда коллектив начинает репетировать мелодию, навеянную сказкой «Лиз и синяя птица». В концертной партитуре флейта и гобой становятся символами Лиз и Девушки, чьи истории в конце концов неизбежно расходятся. Погружаясь в эту трогательную сказку, обе подруги начинают осознавать, что идеальной дружбы не существует, и путь к ней может пройти через расставания и перемены. С приближением выпускного года наступает последний концерт школьного оркестра, и тревога за развал дружбы заставляет Мизорэ по-новому трактовать свои чувства и ответственность за близких, что заметно влияет на её игру и восприятие будущего.
