Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

История следует за Миё Сасаки, известной в школе как Мугэ — энергичной, яркой девушкой, безнадежно влюблённой в одноклассника Кэнто Хинодэ. Её планы привлечь внимание мальчика терпят неудачу за неудачей, и кажется, что счастливая развязка недостижима. Всё меняется после того, как она натыкается на волшебную маску: она дарит владельцу способность превращаться в Та-ро, милого белого кота, которого обожает Кэнто. Заманчивость такого облика не оставляет её равнодушной, но с каждым превращением граница между реальной Миё и её котячим образом становится всё более размытой. В итоге Мугэ начинает понимать, что роль кота влияет на её чувства, поступки и дружбу, а её старания скрыть двойную жизнь ставят под угрозу и роман, и доверие окружающих. Так на фоне смешных и трогательных эпизодов разворачивается история о самопознании, желании быть замеченной и цене искренности.