Это аниме-версия манги Каори Юки, где разворачивается сложная история вокруг юноши по имени Сэтцуна Мудо. В его теле скрыт запечатанный падший ангел Алексиэль, чью участь можно описать как вечное перевоплощение в человеческом обличье и постоянное пребывание на грани миров. Его окружает запутанная драма чувств: он искренне любит свою старшую сестру Сару, хотя их отношения остаются невозможной мечтой. По мере того как расклады между небесами и адом нарастают, душа Сэтцуны оказывается в самом центре противостояния и сомнений, где ставки — судьбы целых миров. Чтобы спасать вселенную, ему приходится принять роль мессии, рискуя потерять себя и свои принципы. Однако смысл существования мира тесно связан с Сарой: без её присутствия жизнь теряет вкус, а сам мир перестает иметь цену и цель, заставляя героя бороться за сохранение дорогого ему человека и за баланс между светом и тьмой.