Год 2150 по нашей эре ознаменовал новый виток войны с загадочными пришельцами, именуемыми Фестумами. Лазурная операция под руководством Альвиса нанесла сокрушительный удар по одному из миров Фестумов, поселению на Северном полюсе. Разрушение вызвало расщепление: фрагменты мира разбросались по планете и неожиданно превратились в самостоятельную федерацию. Большинство её единиц питают враждебность к людям и ищут повод для нападения, однако встречаются и силы, готовые сосуществовать. В то же время среди людей встречаются носители Фестума — люди, которые обладают его частицей. Такие гибриды добавляют хаоса в сложившуюся картину и порождают новые трения между расами. Но вспыхивает и надежда на сотрудничество между людьми и Фестумами. На острове Тацумия жизнь кажется застойной: ни один легион не вступает в бой. После крупной битвы с Мисао Курусу два года назад правительство острова решило сесть за стол переговоров с Мирами. Теперь у молодёжи Альвиса появляется шанс взглянуть на врага его глазами и изучить его изнутри, чтобы понять мотивацию и планы противника.
