Этот фильм 2003 года, основанный на серии лайт‑романов Кейити Сигусавы, отправляет зрителей в странствие молодой путешественницы по вымышленному миру, напоминающему Европу начала XX века. Государства в этом мире едва взаимодействуют между собой и различаются по уровню развития: где‑то ещё царит позднее средневековье, где‑то недавно изобретены паровые машины и печатные станки, а в иных краях достигли такого прогресса, словно перенеслись в другое время — они покорили гравитацию и создали искусственный интеллект. В реальность проникают сказочные мотивы, в числе которых говорящие животные. Вместе с говорящим мотоциклом по имени Гермесом Кино колесит от города к городу, изучая культуры и народы, а зачастую не задерживается больше трёх дней в одном месте. На её пути встречаются странные образы и необычные люди, что заставляют задуматься о ценности различий, о морали и о том, как устроен мир.
