В мире живут вампиры, которые скрываются среди обычных людей, и правительственные структуры не подозревают об их существовании, ведь они выглядят почти как обычные граждане. Эти существа научились держать под контролем непреодолимую тягу крови, чтобы не нарушать покой окружающих. Но порой, когда голод достигает предела или когда в душе бушует ярость, звериная природа выходит на поверхность и превращает их в опасных существ. История фокусируется на Юки Анзай — наполовину вампирше и Цукасe Таиро — простой студентке, чьи судьбы переплетаются в мире, где границы между человеком и монстром размыты. Их отношения развиваются на фоне скрытой цивилизации существ, чья жизнь тесно переплетена с человеческой. Повествование исследует сложные чувства, сомнения и риски, возникающие в отношениях между двумя мирами: тем, что хочется близости, и тем, что приходится делать ради выживания. Это история о любви, конфликте и тонкой грани между человеческим после и звериной сущностью.
