Прошло почти десять лет с момента окончания Четвёртой войны Святого Грааля, когда молодой Уэйвер Велвет вместе с Королём Завоевателей Искандером принял участие в тех событиях. Сейчас он возведён в лорды в Часовой Башне и носит титул лорда Эль-Меллой II. Ему предстоит разобраться во внутренней политике штаб-квартиры Ассоциации магов, содействовать возрождению рода Эль-Меллой и его будущей главы Райнес Арчисорт, а также распутывать множество запутанных дел, наполненных магией и тайными смыслами. В эти непростые задачи его будут сопровождать ученики: загадочная хранительница могил Грей и её говорящий мистический код Адд, а также выдающаяся тройка юных талантов — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, которые, несмотря на репутацию, считаются одними из самых одарённых студентов факультета современной магии.
