На острове Нарал юная Героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья вступают в противостояние с Повелительницей Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. Их заклятие, призванное запечатать зло, терпит неожиданный сбой: демон оказывается вне ловушки и попадает в прошлое — ту эпоху, когда Юлия ещё не стала Героиней. Вернувшись в ребёнка, Повелительница Демонов, ныне известная как Мао, оказывается в роли ученицы и становится учительницей в Школе приключений. Её замысел прост и коварен: подорвать уверенность Юлии и помешать ей стать защитницей мира. Мао пользуется академической обстановкой и доверием учеников, чтобы помешать пути героизма молодой героини. Юлии придётся столкнуться не только с силами тьмы, но и с новой реальностью, где прошлое может повлиять на будущее, а истинный герой порой рождается из самых ранних испытаний и веры в себя.






