Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие происходят в параллельной вселенной, где город Эридан оказывается на границе двух миров: одна часть входит в владения драконьей империи Цеберун, другая — под контролем союза из семи городов Лапетод. Граница между государствами отмечена рекой Ориэль. В этом мире существуют особые силы — формулы заклятий, которые представляют собой алхимическую реакцию, материализующуюся посредством уникального магического прибора и создающую эффект, словно заклинание произнесено вслух. Это оружие встречается в самых разных видах и формах, как и любое обычное оружие. Формулы заклятий применяются заклинателями для борьбы с Тварями — уродливыми существами, способными пользоваться теми же силами и становящимися угрозой для людей. Центральными фигурами сюжета становятся двое главных работников агентства: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Каждый день они принимают разнообразные заказы от самых разных клиентов, требующие безупречного владения формулами заклятий и тонкого чутья к хитрым криминальным и магическим задачкам.