В альтернативном мире, где животные не только зовутся зверями, но и ходят на двух ногах, разговаривают и ведут обычную светскую жизнь, люди живут бок о бок с разумными существами. Старшеклассник Дзин Мадзама оказывается втянутым в эту необычную реальность. В его окружении людей почти не осталось: демография такова, что в частной академии «Сэтон» осталось всего двое представителей вида «человек разумный» — Дзин и его одноклассница Хитоми Хино. Парень мечтал бы скрыться от этой вселенной зверей, но не может бросить Хитоми, к которой привязаны чувства. Поэтому у него остаётся один путь — тщательно изучать повадки животных, чтобы правильно вести себя рядом с ними и не дать звериной натуре сесть ему на шею. Добавляет сложности то, что ему уже с детства не по душе зверолюди из‑за травмирующего происшествия. А рядом появляется энергичная и добродушная одноклассница‑волчица Ранка Оками, которая решила, что Дзин подходит ей в качестве кандидата в межвидовую стаю.
