После поражения повелителя демонов Хадалара монстры, освободившиеся от его влияния, нашли пристанище на острове Делмурин и захотели жить в мире. Дай — единственный человек среди местной общины. Его воспитали добрый монстр Брасс и с детства он мечтал стать героем. Мечта начинает сбываться, когда Хадлар возвращается к жизни, а бывший герой Аван прибывает, чтобы наставлять Дая и подготовить его к грядущей схватке. Но Хадлар заявляет, что служит могущественнейшему повелителю демонов, и спешит уничтожить Авана. Пытаясь защитить учеников, Аван прибегает к заклинанию самопожертвования, но это заклинание не спасает от Хадлара. Когда кажется, что Дай и ещё один ученик Авана, Поп, обречены, на лбу Дая появляется таинственный знак, дарующий ему необыкновенную силу, и он даёт отпор врагу. Затем оба ученика отправляются в путь, чтобы отомстить за Авана и вернуть миру гармонию.
