Далёкое будущее, спустя мировую войну, которую окрестили Армагеддоном, держится на грани между светом и тьмой: война между вампирами и человечеством не прекращается до сих пор. Чтобы защитить людей от ночных кровососов, Ватикан вынужден полагаться на союзников, оказавшихся по одну сторону баррикад. Главный герой — священник Авель Найтроуд, странствующий представитель Римской курии и одновременно агент AX — элитного подразделения, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Встреча Авеля с молодой девушкой Эстер Бланш становится судьбоносной: её появление в его жизни предопределит ход борьбы за будущее цивилизации. С этого момента исход противостояния между вампирами и людьми начинает зависеть от решений героя и его нового компаньона, чьё взаимное доверие и скрытые мотивы бросают вызов устоявшимся понятиям о силе и чести, и влияют на баланс сил в мире, где ночь хранит свои тени.
