Согласно древней легенде, именно на рубеже Конца Света появляется Рай, и только волки умеют распознавать к нему путь. Хотя последний живой волк пропал из виду около двух веков назад, звери не исчезли — они научились примирять человеческую маску с природой, беззаботно шествуя среди людей. Киба, раненый белый волк-одиночка, направляется в город Фриз, уловив запах лунного цветка, который считают ключом к Раю. Он встречает там соратников по путям — Цумэ, Хигэ и Тобоэ — остальных волков, которых тоже тянет этот аромат. Но в городе их ждут новые противники: Квент Яйден, бывший шериф Кириоса, и его верная собака Блю, одержимые охотой на волков. В то время в лаборатории Шер Дегрэ находят и исследуют Чезу — Деву Цветка, чьё предназначение — привести волков к раю. Чеза приходит в себя и осознаёт свою роль, однако как только волки прорываются в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди стояли за созданием Чезы и держали её под контролем.
