В Академии Аянаги стартовал новый учебный год для Юты Хоситани и участников Команды Ицуки Отори. Ежегодный выпускной спектакль «Тени и Свет» приближается к своему дебюту, и второкурсники музыкального отделения обязаны принять участие в постановке как часть учебной программы. Из 25 студентов курса лишь пятеро получат тренировочные роли и выйдут на сцену вместе с выпускниками. Эти роли не только повысят академический статус студента внутри отделения, но и откроют ему путь в элитный Совет Као. Хотя каждому студенту отдела мечтается об одной из пяти тренировочных позиций, Рику Агэха из Команды Юдзурихи по праву считается главным претендентом на роль Тени и исполнителя роли Алексиса. Восхищаясь выступлением одного из выпускников Аянаги в этой роли, Агэха всю жизнь оттачивал своё мастерство в надежде однажды занять именно эту партию. Хоситани же, в отличие от него, почти не имеет опыта в мире шоу-бизнеса, что ставит его в крайне невыгодное положение при отборе на любую из ролей постановки. Пройдя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников Академии — второкурсники выкладываются на полную, стремясь дотянуться до звёзд и покорить то, что лежит далеко за пределами их нынешних возможностей.
