После того как он пережил одну из своих альтернативных жизненных линий, Котаро оказывается в совершенно ином мире. Этот мир почти идентичен прежнему, однако здесь кроме него никого нет. Размышляя над произошедшим и пытаясь понять причину странного поворота судьбы, он идёт по городу и в конечном итоге поднимается на холм, где встречает Кагари — девушку, занятое исследованием под тенью дерева. Её работа вращается вокруг поиска так называемых вариантов жизни Земли, в которых человечество не исчезнет и будет продолжать развиваться дальше. Котаро, ещё не до конца понимая суть происходящего, решает помочь Кагари. У него остаётся множество вопросов, но он осознаёт, что без её поддержки не сможет вернуться к прошлым радостным дням, когда вместе с друзьями собирался в клубе оккультизма: Аканэ, Тихаей, Сидзуру, Котори и Лючией. Однако юноша и представить себе не может, в каком вихре удивительных событий окажется, и насколько важной окажется его роль в спасении человечества.
