Действие разворачивается в альтернативной реальности, соседствующей с миром, известным как Ночи схватки, где Великий Грааль исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля при загадочных обстоятельствах. Спустя многие годы клан магов Иггдмилления открыто объявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и заявляет, что именно у них под контролем находится Грааль. В городе Трифас начинается жестокая схватка между двумя лагерями за право обладания священной реликвией. Черная фракция состоит из магов семьи Иггдмилления, тогда как Красная фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией для возврата артефакта. По обе стороны встанут по семь слуг и по семь мастеров, готовые к решающим стычкам. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер выступить в роли наблюдателя конфликта. Именно это событие ознаменует начало Великой Войны Святого Грааля.
