Шесть лет назад в школе магии, известной как Башня Клыка, произошёл роковой инцидент, затронувший могущественный клинок Балтандерс и волшебницу Азали. Не сумев контролировать разрушительную силу меча, Азали превратилась в гигантского дракона, и с тех пор это существо носит прозвище Кровавый Август. Юный волшебник из Башни — Криланцелло — искренне увлечён Азали и вскоре узнаёт неприятную истину: старейшины Башни не стремятся спасать девушку, а скорее стараются скрыть случившееся. Разочарованный таким равнодушием, он клянётся найти способ вернуть Азали её прежний облик. Отрёкшись от своего старого имени, он выбирает прозвище Орфен и, оставив Башню с её учениями, отправляется в свободное путешествие по миру в надежде на путь к возвращению Азали домой. Его путь становится испытанием силы, дружбы и ответственности: Орфен встречает новых союзников и сталкивается с суровой реальностью магического мира, где каждое решение может стоить очень дорого.
