Из-за работы отца Рику Аоба вынужден перевестись в другую школу. Первый день в новом учебном заведении проходит почти идеально: дружелюбный класс, внимательная классная руководительница и очаровательная староста Амамия. Но скоро парень замечает, что вокруг творится что-то странное и не до конца понятное: секретарь директора, громко пропагандирующий девиз «свобода во всём», а также учителя, чьи образы порой выходят за рамки обычного — одержимый физик и музыкант, который любит экстравагантное переодевание. Ему вручают в подарок набор «кошачьей» одежды, и с этого момента атмосфера в школе становится едва ли нормальной: почти вся школа, словно под действием чьей-то непостижимой игры, начинает ловить новичка, следуя за ним глазами и подшучивая над его смятением. Пока Рику пытается разобраться, что же на самом деле происходит за стенами класса, движение событий набирает обороты — и каждая встреча с одноклассниками лишь запутывает его ещё сильнее. Он медленно понимает: это место может оказаться куда более загадочным, чем обычная школа, и каждый день приносит новую порцию тайн и нервного смеха.
