За пределами обычной тропы к звездам притаилась планета Верхален, где магия не просто живет, а формирует саму жизнь. На этом волшебном континенте соседствуют четыре принципиально разных государства: древняя восточная империя Вонг, непреклонная и таинственная; свободолюбивое островное Наньяна — Тарпаз; западная республика Ферсарес, закаленная до стальной твёрдости; и северный союз Аньеса — утончённый и изысканный. Все они почитают верховного Бога, и от него получают дар могущественной силы. Мир между ними не чужд конфликтам, но подавляющее большинство людей ведёт размеренную, мирную жизнь. Так продолжалось до эпохи 3836 года, когда в черном плаще появился загадочный путник, несущий неизвестную темную энергию — и неожиданно оказался не там, где следовало. Судьбоносная запись, спрятанная в древнем хроно-документе, совпала с его появлением. И тогда Верхален распахнул дверь в новый параллельный мир, где переплетаются судьбы и тайны, обещая перемены, которых никто не мог предвидеть.
