Дзюн Фудо — блистательная фотомодель, чья популярность порой кажется легендой: толпы поклонников восхищаются ею и считают её иконой стиля. Но за блеском глянца прячется мрачная тайна, которую она сама вскоре начинает ощущать. В её крови таятся гены, способные привести человечество к новому витку эволюции. Всё переворачивается в тот миг, когда на Дзюн набрасывается волкоподобное существо; пробуждаются скрытые силы, и она превращается в девушку-дьявола, без труда уничтожив монстра. После этого её принимают в таинственную организацию, ведущую бой с нечистью. Там ей объясняют, что она не единственная, кто способен превращаться в демона — существуют и другие люди с подобным даром, хотя далеко не каждый сохраняет разум после превращения. Теперь Дзюн вынуждена бороться с теми людьми-демонами, утратившими человеческий рассудок.
