Добро пожаловать в альтернативную Японию, где реставрация Мэйдзи так и не произошла, а реальная власть по-прежнему сконцентрирована в руках сёгуната Токугава. Правителям удалось обнаружить редкий источник энергии под названием «жила дракона» и на его основе выстроить государство, где передовые технологии соседствуют с суровым духом эпохи Эдо. Но далеко не все приняли новый порядок, и появилась организация карателей под названием Нуэ, действующая напрямую по приказам сёгуната и приводящая его решения в исполнение. Действие разворачивается в 1931 году, 64-й год эры Мэйдзи. Заговорщики из подпольной группы Кутинава планируют государственный переворот, опираясь на силу так называемого клана голубой крови — людей, которые обретает звериную мощь, касаясь существ и животных. Им противостоят бойцы Нуэ, прежде всего карательница по имени Сава Юкимура, безусловно преданная своему делу и своему правителю. Обладая даром голубокровного клана, она стремится найти Дзяномэ — палача, который в детстве уничтожил всю её семью, и чье имя стало источником её боли и стремления к возмездию.
