Земля гудит перед грядущим испытанием, а небо над головой кажется готовым лопнуть от напряжения. В диком мире человеческая раса выглядит слабой и малочисленной, стоящей на грани вымирания и вынужденной проливать кровь ради выживания других племён. Четверо хранителей человечества состарились и не нашли достойной смены, поэтому они решили влить свою плоть и кровь в суровую землю, доверив миру самим выбрать новых избранников по своей воле. Спустя годы Цзи Сяофа Цзи, первый талант из деревни Цзишуй, стал мишенью хитрой женщины по имени Юй Сюэ и утратив Колесо Жизни, превратившись в жалкого калеку, утратившего веру в себя. В тот день в деревню Цзишуй прибыли люди с Горы Хранителей — они отбирали одарённых детей, чтобы вырастить из них новых преемников горы. Разрушение Колеса Жизни Цзи Сяофы лишило его возможности уйти вместе с остальными, и ему пришлось пройти обучение в доме Мастера Лиса. Тем временем дикие звери с присущей им беспощадностью вторгаются в земли людских племён, и на их фоне возникают могущественные злодеи, угрожающие самому существованию рода. Какие испытания ждут Цзи Сяофу на этом пути?
