Чтобы найти пропавшего друга Юань Сяо Юаня, главный герой Яо Цзян Яо тайно пробрался на заброшенную виллу, чтобы провести расследование исчезновения, но его схватила загадочная черная тень, и он едва не лишился жизни. Это же оказалось лишь началом цепи несчастий. По мере разворачивания событий Яо начинает осознавать, что за ним следует не простой преследователь, а существо, которое «не должно существовать» в этом мире. За этим странным инцидентом скрывается скрытый кризис, правда об исчезновении его друзей и таинственная организация теневого мира. За всем этим прячется пробуждающийся незримый заговор, насчитывающий тысячи лет, и вот-вот разгорится схватка между праведностью и злом. Анимация переполнена напряжением, приключениями и вдохновляющими моментами, предлагая зрителям историю борьбы за самосовершенствование и обретение внутренней силы.
