История рассказывает о старшекласснике Шиничиро Накагами, обладателе поразительного таланта к изобразительному искусству. Он живёт в одном доме с матерью, отцом и своей одноклассницей Хироми Юасой, которая недавно стала жить у него после смерти её отца — близкого друга семьи. Этот переезд стал вынужденной мерой для Хироми, потому что уход его друга оставил её без поддержки. Шиничиро давно знает Хироми и дорожит её искренней улыбкой, но дома она иногда относится к нему холодно, и мальчику становится трудно говорить с ней. В школе Хироми держится на верхних позициях: она популярна, всегда полна энергии, отлично разбирается в спорте, и кажется неуязвимой. Однако Шиничиро знает, что за её ярким обликом скрываются настоящие чувства, которые она прячет от окружающих и от самого себя. Свободное время он проводит с детьми детства — Миёкичи Нобусэ и Айко Андо — в магазине, где работает Айко и который принадлежит её семье. Там их дружба крепнет и кажется безмятежной, пока в их жизни не входит загадочная Ноэ Исуруги, которая обвиняет Шиничиро в издевках. После ряда перепалок они начинают мириться, и Шиничиро узнаёт, что Ноэ «отдала свои слёзы» ради чего-то важного, что заставляет его по-новому взглянуть на неё и на своё прошлое.
