Этот текст служит прямым продолжением первой части истории. Зеро возвращается в стены Академии после таинственного исчезновения и приносит с собой волну странной информации, которая тревожит тех, кто его любит. Юки хотя и рада возвращению, продолжает гадать, что же случилось с ним в тот момент разлуки, и не может избавиться от тревожных сомнений. Зеро несёт в себе череду ярких видений — загадочных образов дня, когда он выпил кровь Канаме — и пытается найти объяснение этим привязавшим его картинами. В его поисках он навещает пробудившуюся Марию Куренай, надеясь получить ответ на волнующие вопросы, но она отвечает лишь таинственной подсказкой, которая намекает на возможного врага, скрытого под маской дружбы. В это время члены Высшего Совета вампиров прибывают в академию, чтобы наказать Зеро за предполагаемое преступление против чистокровного. Однако Канаме не соглашается с решением совета и вносит собственное вмешательство, имея мотив, известный лишь ему одному и скрытый от окружающих.
