Основанное на цикле лайт-новел Keiichi Sigsawa, это аниме 2003 года рассказывает о путешествии юной Кино и её говорящего мотоцикла Гермеса по вымышленному миру, напоминающему Европу начала XX века. В этом мире государства живут на разных уровнях развития: где-то ещё царит позднее средневековье, где-то только что появились паровые двигатели и печатные машинки, а в иных уголках цивилизация достигла небывалых высот — овладела гравитацией и создала искусственный интеллект. В сюжете присутствуют волшебные элементы и говорящие животные, придающие миру сказочную окраску. Кино и Гермес перемещаются из города в город, не задерживаясь более трех дней в одном месте, чтобы познакомиться с местной культурой, обычаями и мировоззрением. Их путь — череда мелких историй и наблюдений о различиях цивилизаций, о свободе и выборе, подано с умной и философской задумчивостью, создавая атмосферу размышления и тонкой драмы.
