Действие разворачивается в древнем царстве Лян Се, где по мере кончины некоторых жителей в их тела вселяются души людей из далёкого будущего, пришедших из эпохи примерно две тысячи лет вперёд. Так возникают странники во времени — носители передовых технических знаний и жизненного опыта, которые, однако, вызывают тревогу и настороженность у правящего императора. На фоне надвигающихся перемен один из таких путешественников — Лоу Чжу Лоу — предпочитает мирные методы и сближается с Цзо Юньци Цзо, представительницей влиятельного знатного рода. Вместе они стремятся найти путь к прогрессу и гармоничному существованию для всего населения. Но напряжение между императорской властью и радикально настроенными странниками стремительно нарастает. Во время мощного столкновения Лоу Чжу оказывается втянутым в цепь событий, пытаясь предотвратить взаимное уничтожение сторон, однако погибает под завалами обрушившейся горы, и его судьба остаётся неизвестной. Проходит всего полгода. Воспользовавшись катастрофой как возможностью, император издаёт приказ об истреблении всех странников во времени, тогда как радикальная организация «Пионеры», возглавляемая Цзяожань Цзяо Цзяожанем, стремится использовать хаос для свержения монархии и получить преимущество в войне с помощью современного оружия. Однако обе стороны движимы общей целью — найти легендарного Лоу Чжу, который, по слухам, залечивает раны в мире боевых искусств и где-то там, за пределами известного мира, продолжает жить.





