После завершения коалиционной кампании Китай вошёл в период оживления экономики, а внутренние расколы между политическими силами Ин Чжэна и Люй Бувея лишь обострились. Чжэн заслужил доверие населения после недавней войны, но Люй не собирается сдаваться: он намерен сорвать празднование совершеннолетия Чжэна и на этот счёт готов применить любые средства. В это время двадцать тысяч солдат вражеской армии приближаются к границам государства Цинь, что создаёт острую необходимость в талантливых генералах, способных быстро реагировать на надвигающуюся угрозу. Несмотря на прогнозы и сомнения, командование делает выбор в пользу Чэн Цзяо, сводного брата Чжэна, чьё прошлое скрывает немало сюрпризов. По мере нарастания кризиса мир вокруг переживает смену альянсов и перераспределение сил, а судьба империи оказывается на грани решающего столкновения.
