Хотя Тандзиро Камадо смог выстоять в схватке в квартале Красных Фонарей, его клинок понёс серьёзные повреждения и теперь нуждается в замене. Чтобы заново ощутить силу оружия, он отправляется в дальнюю деревню кузнецов вместе со своей младшей сестрой Нэдзуко. Там судьба сводит их с двумя известными воинами: Мицури Канродзи, хранительницу любви, и Муитиро Токито, владеющего туманной стихией, тоже пришедших за новым оружием. Деревня кузнецов, спрятанная высоко в горах и окружённая неприступной охраной, казалась передовым укрытием, но спокойствие её обитателей рушится с появлением демонов. Охотникам на демонов предстоит суровое противостояние с представителями Двенадцати Демонических Лун, испытание, которое поставит под угрозу не только их жизни, но и способность расти в силе. Смогут ли они выдержать бой, оправдать надежды близких и вернуться домой победителями, или тьма одержит новую победу в этом жестоком мире?
