После того, как архангел Габриэль раскрывает ей правду, Энте Айсла Эмилия Норд Юстина — ныне проживающая на Земле под псевдонимом Эми Юса — начинает сомневаться в правомерности своей миссии по уничтожению Короля Демонов Сатаны, который нынче превратился в простого сотрудника «МгРональдса» под именем Садао Мао. Между тем школьница Чихо Сасаки, коллега Садао по работе, мечтает овладеть не только защитой собственной персоны, но и умением оберегать друзей. Втайне тренируясь вместе с Эми и Сузуно Камазуки, чтобы развить телепатические способности, Чихо неожиданно прерывает занятия, когда её похищает группа демонов. Пока схватки ангелов и демонов ставят под угрозу хрупкий мир между двумя измерениями, Садао и Эми вынуждены оставить прошлые муки позади, чтобы найти новый смысл жизни и новую цель.
