Столетие назад между человечеством и зверолюдьми вспыхнула война, унесшая немало невинных жизней и завершившаяся перемирием. Чтобы сохранить хрупкое равновесие сил, был установлен суровый обычай — ежегодно приносить в жертву Царю зверей девушку. Так кровавый ритуал продолжается уже почти сто лет, за годы которого девяносто восемь юных девушек уже стали добычей судьбы; и нынче очередь дошла до молодой Сарифи. Ее выкрали из родной деревни и увезли в загадочное королевство Озмарго, куда вход людям запрещён. Сарифи — жизнерадостная и верящая в лучшее девушка, не боящаяся зверолюдей и открыто знакомящаяся с ними. Именно её неустрашимый настрой и прошлое привлекают внимание Царя зверей Леонхарта. Он не только оставляет её в живых, но и даёт ей свободу перемещаться по стране, несмотря на возражения его подданных. Однако ни Сарифи, ни Леонхарт ещё не догадались, что мгновения, проведённые вместе, уже меняют судьбу всего королевства и предстоящего будущего.
