Целеустремлённая юная воительница Фран и её верный союзник — разумный магический клинок, именуемый Мастер, отправляются в путь после того, как прощаются с гостеприимным городком Алесса. Их путь лежит в загадочные земли, где каждая тропа хранит риск, а каждый переплет дорог приносит новые открытия. Глобальная цель остаётся той же: юная защитница стремится исполнить завет родителей и добиться эволюции, которую веками считали недостижимой для Чёрных котов. Союз Фрaн и Мастера — крепкая нить доверия: в суровых боях они учатся работать в паре, совершенствуя навыки и тактику против опасных чудовищ и таинственных существ. Впереди их ждут ещё более тяжёлые испытания, непроходимые загадочные подземелья и судьбоносные встречи. Дорога к крупному городу Ульмут полна опасностей: противники безжалостны, интриги хитры, а препятствия порой кажутся непреодолимыми. Но никакие невзгоды не сломят стальную волю Фран; её поддерживает могучий меч, готовый в любой момент обрушить на врагов разрушительную магию и защитить свою молодую владелицу любой ценой.
