После суматохи на фестивале Бусин, который потряс всю страну, казалось, что Сиду Кагэно удаётся наконец выдохнуть. Но это было лишь затишье перед бурей: сестра героя — Клэр — вновь появляется и увлекает его в таинственный Беззаконный город ради охоты на Кровавую Королеву — прародительницу знаменитого вампира. Изначально Сид не считал идею совместного путешествия удачным решением, но чем глубже он вникает в предстоящую авантюру, тем громче звучит её соблазн, и он не может отказаться. В это же время трое правителей Беззаконного города планируют вмешаться, а луна неожиданно окрасилась алой краской. Что предпримет Сид — величайший правитель теней, чьё имя ещё шепчут дороги ночи и судьбы?
