Покидая дом с надеждой на лёгкое и приятное общение, юноши рассчитывали увидеть рядом с собой милых девушек и провести вечер в дружеской атмосфере. Поэтому Токива, вдохновленный приглашением своей однокурсницы Суо на свидание вслепую, затащил за собой друзей Асаги и Хаги — на случай, если будет скучно. Однако по прибытии они столкнулись с неожиданностью: за столиком сидели три очаровательных человека, и выглядели они так, будто это и есть приглашённые девушки. Разъяснение оказалось ещё любопытнее: эти «девушки» на самом деле Суо, Фудзи и Кохаку — коллеги по учёбе, которым пришлось подработать в травести-баре и ещё не успеть сменить наряды, поэтому они выглядят как мужчины. Из-за мужественного облика гостей вечер превращается едва ли не в дружескую встречу старых знакомых, где происходят комические и неловкие эпизоды, которые окружающие могут неверно истолковать. Но именно такие курьёзные моменты придают вечеру особую пикантность: смех, неожиданные повороты и тёплое взаимопонимание между участниками, превращающие обычную прогулку в незабываемое приключение.
