Путешествие к изолированному восточному королевству Кьютенло становится единственным способом защитить Рафталию от загадочных наёмников-убийц. По дороге к цели Герой Щита и его верные спутники задерживаются в Зилтвельте — стране, основанной одним из его легендарных предшественников. В этих землях он почитается почти как живое божество, и местная знать неожиданно предлагает Наофуми возглавить государство. Однако он отказывается от трона и намеревается сосредоточиться на подготовке к предстоящим Волнам бедствий, но это не спасает героя от вовлечения в чужие конфликты. Наофуми вскоре оказывается втянутым в запутанные внутренние интриги и борьбу за власть между влиятельными фракциями Зилтвельта. Пр пережив очередное покушение, Герой Щита решает лично противостоять правителям страны, чтобы доказать: мелкие политические амбиции и древние распри меркнут перед лицом надвигающейся гибели всего мира.
