Хаотические последствия столкновения Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна переворачивают баланс сил между магически одарёнными катавара и обычными людьми. Весть о падении дангайсю — секты монахов-охотников на катавара под предводительством Ядзэна — разносится по всей стране, и на этом фоне начинают формироваться бунтарские группы среди катавара, ещё сильнее обостряя и без того хрупкие отношения между ними и человечеством. Утратив веру в собственные силы, Синсукэ Хёдо погружается в длительное пьянство в компании Сэнъи — своего бывшего врага, чьё тело населено тысячей катавара. Сэнъя невольно оказывается причиной гибели отца Цукико, когда внезапное нападение наносит местное божество. Несмотря на случившееся, Цукико не держит зла на Сэнью и твёрдо намерена стать ученицей Синсукэ. Хотя мастер отказывается обучать её владению мечом, он всё же неохотно соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъей. Пока эта необычная троица держит путь к следующей цели, Тама Ёко продолжает искать след Дзинки — девятихвостой лисицы, способной уничтожить весь мир.
