Действие аниме разворачивается вокруг Тацуми Оге — ученика школы Ишияма, куда направлены подростки, совершившие правонарушения, и за его невероятную силу прозванного «гигантом средней школы». Однажды, отдыхая на берегу реки после очередной стычки, он замечает на воде плывущий труп мужчины. Тацуми вытаскивает его из воды, но тело распадается на части, и внутри оказывается ребёнок. Это — Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов. С этого момента Тацуми становится «земным» отцом для этого малыша, и ему предстоит воспитывать Вельзевула вместе с демонической служанкой Хильдегардой. Так начинается необычное сосуществование людей и демонов: Тацуми учится сочетать обычную школьную жизнь с обязанностью опекуна ребёнка, а юный Вельзевул осваивает мир людей, сталкиваясь с новыми чувствами и испытаниями на пути к взрослению.
