Регардонская академия готовится отметить грандиозный праздник Терминалии, но для Уилла Серфорта этот день не сулят спокойствия. Жёсткая система, основанная на абсолютной магии, продолжает изгонять ту самую «аномалию» — меч, чуждый правилам мира — заставляя юношу снова и снова ощущать холод одиночества, словно лед сковывает сердце. Дорога к Башне остаётся крайне тернистой, а пропасть между ним и недосягаемой Эльфарией кажется всё ещё непреодолимой. Однако спокойствие рассыпается за мгновение. Вразгар фестиваля город накрывает волна демонов, и ситуация выходит из-под контроля. В этот критический момент, когда привычные опоры рушатся, а высшее волшебство оказывается бессильным перед хаосом, Уилл отбрасывает страхи и идёт вперёд. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов бросить вызов монстрам с помощью простой стали. Но хватит ли одного клинка, чтобы истину тьме? И сможет ли он доказать миру, что достоин места в мире, который уже отверг его без жалости?
